國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)需求先抑后揚(yáng)，2023年涂料企業(yè)如何抓住新機(jī)會(huì)？

2023，更值得人們期待。冬天的盡頭是春天，黑夜的盡頭是黎明，現(xiàn)在我們就為新一年的出發(fā)，凝聚起心中堅(jiān)強(qiáng)的力量。



事實(shí)上，二十大與中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在年底順利召開，明確了做好明年經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)思想，提出了“五個(gè)堅(jiān)持”的基本原則和五大政策取向，強(qiáng)調(diào)注重“六個(gè)更好統(tǒng)籌”的工作方法，全面部署了明年經(jīng)濟(jì)工作的五大任務(wù)。



同時(shí)，隨著金融十六條的******，房地產(chǎn)邁過了至暗時(shí)刻，政策端的“三箭齊發(fā)”，讓各大房企再次獲得銀行、資本的大力支持。尤其是年底中央頂層“房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)”的表態(tài)，更加增強(qiáng)了全社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信心。



這些對(duì)涂料行業(yè)而言，無疑是一個(gè)極大的利好，不僅有可能穩(wěn)住持續(xù)下行的市場(chǎng)需求，而且可以大大減緩?fù)苛掀缶薮蟮膽?yīng)收壓力。



伴隨國(guó)家疫情防控的逐漸優(yōu)化，市場(chǎng)一定會(huì)快速修復(fù)并回暖。



經(jīng)過一場(chǎng)嚴(yán)冬的考驗(yàn)，許多低端、落后的產(chǎn)能正加速其淘汰出局的步伐。而更綠色、更智能、更高效率的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，幾乎每過一段時(shí)間就會(huì)誕生，帶給行業(yè)生生不息的力量。



冰雪在消融，信心在恢復(fù)。穿過2022年的寒冬，讓我們擁抱溫暖的2023。



春風(fēng)來，萬花開。那么，進(jìn)入2023年，我們應(yīng)該往哪里干？涂料市場(chǎng)的新趨勢(shì)在哪里？







01



國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)需求先抑后揚(yáng)



企業(yè)利潤(rùn)得到不同程度修復(fù)



涂料市場(chǎng)需求和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是同步的，伴隨著全國(guó)進(jìn)入后疫情時(shí)代，全國(guó)各地全面開放，人們由“不讓出門”變成了“不敢出門”，員工感染造成了工廠生產(chǎn)受影響、物流延期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨巨大壓力。



根據(jù)鐘南山團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)廣州第一波感染峰值可能會(huì)在明年一月中上旬到二月中期到來，三月中上旬進(jìn)入平穩(wěn)階段，樂觀估計(jì)在明年上半年可恢復(fù)到疫情前的生活狀態(tài)。



因此，2023年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)還是會(huì)面臨疫情短期的沖擊，涂料市場(chǎng)需求持續(xù)低迷。最早在明年第二季度，最晚下半年中國(guó)可恢復(fù)到疫情前的生活狀態(tài)，涂料市場(chǎng)需求會(huì)大幅度提升。



2022年，受貨幣超發(fā)、全球供應(yīng)鏈擾動(dòng)等因素，原材料價(jià)格持續(xù)高位，而國(guó)內(nèi)持續(xù)防控隔離導(dǎo)致涂料市場(chǎng)需求低迷，涂料企業(yè)不得不忍受高額的成本，“賠錢”賣涂料，很多涂料企業(yè)的利潤(rùn)表慘不忍睹。



2023年，影響涂料企業(yè)利潤(rùn)的兩項(xiàng)不利因素將減弱。首先，海外不斷加息和貨幣緊縮政策，大宗原材料價(jià)格炒作會(huì)抑制，涂料企業(yè)成本會(huì)大幅度降低；另一方面，國(guó)內(nèi)疫情放開，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，涂料市場(chǎng)需求也會(huì)大幅度改善。雙重利好下，國(guó)內(nèi)大部分涂料企業(yè)的利潤(rùn)相比2022年會(huì)得以修復(fù)。



此外，伴隨著美國(guó)不斷加息，美元回流美國(guó)，全球經(jīng)濟(jì)疲軟，同時(shí)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響也會(huì)得到修復(fù)。因此，全球大宗原材料炒作將會(huì)被遏制，涂料企業(yè)成本也會(huì)降低。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，涂料產(chǎn)品價(jià)格會(huì)穩(wěn)一段時(shí)間，2023年下半年國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)產(chǎn)能釋放，部分涂料企業(yè)為搶占市場(chǎng)，可能會(huì)采取降價(jià)促銷的措施。



02



我國(guó)涂料市場(chǎng)(發(fā)展)空間巨大？



今后三年，中國(guó)涂料市場(chǎng)總體需求（量）下滑趨勢(shì)成立，市場(chǎng)開始向升級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展！



2022年中國(guó)房地產(chǎn)（1-10月）同比：



房屋竣工面積下降18.7%。其中，住宅竣工面積下降18.5%；



商品房銷售面積同比下降22.3%，其中住宅銷售面積下降25.5%。商品房銷售額下降26.1%，其中住宅銷售額下降28.2%；



10月末，商品房待售面積同比增長(zhǎng)9.0%。其中，住宅待售面積增長(zhǎng)16.6%；



房屋新開工面積下降37.8%。其中，住宅新開工面積下降38.5%。







由于2022年中國(guó)房地產(chǎn)房屋新開工面積同比大降，2023年中國(guó)房地產(chǎn)同比大概率繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。



建筑裝飾涂料與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)性：



外墻涂料：100%；內(nèi)墻涂料：50%新房，50%二手房。



預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)對(duì)建筑裝飾涂料需求下滑嚴(yán)重，總需求不認(rèn)為會(huì)超過2022年，包括他的兄弟防水涂料。建筑裝飾涂料和防水涂料的需求拐點(diǎn)已出現(xiàn)在2021年。



03



中小涂料企業(yè)迎來生存危機(jī)



在高質(zhì)量發(fā)展、供給側(cè)改革以及“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，我國(guó)中小型涂料企業(yè)面臨兩大挑戰(zhàn)，一方面政府大力淘汰落后的產(chǎn)能，因?yàn)橘Y金問題沒有及時(shí)更新環(huán)保設(shè)備的部分中小型涂料企業(yè)也會(huì)面臨生存危機(jī)；另一方面國(guó)內(nèi)涂料大型企業(yè)紛紛擴(kuò)建新的產(chǎn)能，以及外來者紛紛涌入涂料行業(yè)，也會(huì)大幅度擠壓中小型涂料企業(yè)的市場(chǎng)空間，因此中小型涂料企業(yè)2023年的生存現(xiàn)狀將依然嚴(yán)峻。



即便是一顆螺絲釘，做到極致，也能做到世界第一、無法被復(fù)制。同樣，對(duì)于近5000億級(jí)規(guī)模的涂料市場(chǎng)來說，不管是大企業(yè)，還是小企業(yè)，只要踏實(shí)在這個(gè)行業(yè)扎根，即便只是抓住細(xì)分需求，也能穩(wěn)穩(wěn)地走下去。因此，給小企業(yè)的一些建議：一是，小企業(yè)沒有平臺(tái)，所以缺乏跨行業(yè)整合資源的實(shí)力，但可以在細(xì)分領(lǐng)域做深做精，就像一根針；二是，小企業(yè)缺乏實(shí)力，所以不可能什么都做什么都做強(qiáng)，但可以聚焦不同市場(chǎng)、渠道及用戶，通過持續(xù)深耕挖掘市場(chǎng)需求。



與此同時(shí)，小企業(yè)在產(chǎn)品方面還需面向用戶需求的功能和應(yīng)用差異化升級(jí)；中小企業(yè)的發(fā)展，不能跟大企業(yè)拼規(guī)模、拼實(shí)力，但可以跟他們拼用戶的熟悉度、信任度，以及拼服務(wù)、拼體驗(yàn)、拼極致。當(dāng)然，細(xì)分市場(chǎng)同樣存在諸多挑戰(zhàn)：一是市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小；二是投入產(chǎn)出比周期長(zhǎng)；三是，消費(fèi)需求多變且難以把握。在這種情況下，中小企業(yè)更需要戰(zhàn)略的定力，以及策略的靈活性和多變性。這就需要中小涂料廠商們?cè)谝痪€市場(chǎng)上去落地和試錯(cuò)。



04



涂料企業(yè)加速業(yè)務(wù)和品類多元化



2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、全國(guó)疫情反復(fù)不斷、房地產(chǎn)市場(chǎng)下行等各種因素的影響，很多涂料企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)并不理想，特別是大量企業(yè)在傳統(tǒng)涂料業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)已經(jīng)沒有空間，而且經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有所下滑，這已是不爭(zhēng)事實(shí)。在這種背景下，很多涂料企業(yè)的業(yè)務(wù)和品類多元化擴(kuò)張步伐陡然加速，不再滿足于現(xiàn)有傳統(tǒng)涂料業(yè)務(wù)，而是積極面向其他涂料品類領(lǐng)域大步擴(kuò)張，甚至有的涂料企業(yè)還跨界導(dǎo)其他行業(yè)拓展生存空間。可以預(yù)計(jì)的是，2023年涂料企業(yè)將會(huì)加快業(yè)務(wù)和品類多元化布局，這樣不僅可以增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，還可以打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。



比如，亞士在穩(wěn)固建筑涂料等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，計(jì)劃布局市場(chǎng)規(guī)模超3000億的工業(yè)涂料市場(chǎng)；大寶漆在穩(wěn)固家具漆和建筑涂料傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，正在布局汽車涂料業(yè)務(wù)；金力泰在穩(wěn)固傳統(tǒng)商用車涂料業(yè)務(wù)的同時(shí)，加速布局乘用車涂料、3C涂料、軍工涂料及其他業(yè)務(wù)；雅圖高新持續(xù)夯實(shí)汽車修補(bǔ)漆傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，正在布局乘用車車身涂料、汽車零部件涂料等業(yè)務(wù)；麥加芯彩在穩(wěn)固風(fēng)電葉片涂料和集裝箱涂料傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也在積極布局風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料等新業(yè)務(wù)；德威涂料將傳統(tǒng)的集裝箱涂料業(yè)務(wù)延伸至汽車涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料及跨界進(jìn)軍新能源材料行業(yè)。



不過對(duì)于眾多涂料企業(yè)來說，業(yè)務(wù)及品類的多元化探索，最大考驗(yàn)并不只是在外部的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、品牌定位，以及商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等外部競(jìng)爭(zhēng)，而是企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)理念、組織架構(gòu)和管理創(chuàng)新策略升級(jí)。簡(jiǎn)單來看，如何在多元化加速奔跑之后，還能保障企業(yè)的專業(yè)性標(biāo)簽下賦予新內(nèi)涵，這需要面向用戶的再造，更需要面向企業(yè)內(nèi)部的組織變革重塑。進(jìn)入新的領(lǐng)域帶來很多企業(yè)在人力、物力、資金等資源配置難題，即如何在保障傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力之際，謀求在新業(yè)務(wù)上的“投入產(chǎn)出比”，如何避免不出現(xiàn)“顧此失彼”局面。這考驗(yàn)的不只是企業(yè)的人和錢，還有經(jīng)營(yíng)格局和管理思路，以手段創(chuàng)新能力。



05



高端涂料市場(chǎng)布局有望提速



2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，再疊加國(guó)內(nèi)多地疫情復(fù)發(fā)，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下行，涂料市場(chǎng)需求出現(xiàn)了明顯的下滑；同時(shí)，涂料企業(yè)使用的主要原材料價(jià)格波動(dòng)加劇，原材料端壓力更加凸顯，面臨著巨大的盈利壓力。



由于上游原材料價(jià)格上漲，再疊加疫情反復(fù)不斷帶來的影響，涂料企業(yè)開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，甚至多數(shù)企業(yè)進(jìn)行了多輪價(jià)格上調(diào)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求低迷，盡管已經(jīng)上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，但大部分企業(yè)仍無法完全平抑原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力，不僅收入在下滑，利潤(rùn)也在被壓縮。



一邊是涂料市場(chǎng)處于低迷期，一邊是綜合運(yùn)營(yíng)成本日益高漲，而同時(shí)涂料企業(yè)在中低端市場(chǎng)又很難有所突破，而高端市場(chǎng)可以獲取品牌溢價(jià)和較高的利潤(rùn)。因此，預(yù)計(jì)2023年涂料企業(yè)會(huì)競(jìng)相布局高端市場(chǎng)，不僅可以獲得較高的利潤(rùn)，還可以抵御原材料和人工成本上漲等不利因素。



自主品牌崛起的關(guān)鍵是實(shí)現(xiàn)中高端突破。通過拓寬產(chǎn)品線，發(fā)展高端化產(chǎn)品已經(jīng)成為眾多中國(guó)自主品牌涂料企業(yè)的明確戰(zhàn)略。通過高端產(chǎn)品，涂料企業(yè)不僅可以提高產(chǎn)品利潤(rùn)，也會(huì)通過重塑品牌形象獲得消費(fèi)者的進(jìn)一步認(rèn)可。在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，高端化不僅是自主品牌實(shí)現(xiàn)品牌向上的突破口，也是未來能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的捷徑。



供給側(cè)改革等一系列政策的******，為自主品牌高端化提供了機(jī)會(huì)。在市場(chǎng)方面，改革開放幾十年積累了大批人才、技術(shù)和資源，給自主品牌高端化提供了支撐。近年來，我國(guó)消費(fèi)者越來越務(wù)實(shí)，倒逼外資品牌必須拿出更具性價(jià)比的產(chǎn)品，在這種環(huán)境下，外資品牌價(jià)格在不斷下探。自主品牌在外資品牌價(jià)格下探中承受著巨大壓力，自主品牌只有兩個(gè)選擇，要么繼續(xù)往下走，要么迎頭向上，但更多的涂企選擇了向上走。



06



涂料企業(yè)如何抓住機(jī)會(huì)？



一、品質(zhì)生活、個(gè)性消費(fèi)等主題的涂料仍具有韌性，未來增長(zhǎng)潛力廣闊。



這些年，三棵樹、亞士、嘉寶莉、紫荊花、固克、久諾、大寶漆等加快產(chǎn)品迭代升級(jí)，特別是研制出一大批高品質(zhì)綠色環(huán)保涂料產(chǎn)品，并得到了消費(fèi)者的普遍青睞，這一效應(yīng)必然在2023年同樣收益。



在建筑裝飾涂料市場(chǎng)，具有個(gè)性化消費(fèi)屬性的藝術(shù)涂料市場(chǎng)肯定也還是會(huì)香餑餑的存在，三棵樹、立邦、嘉寶莉、紫荊花、大寶漆等綜合型品牌紛紛入局。



2023年藝術(shù)涂料將蛋撻變蛋糕，基本盤很穩(wěn)，擁有無限可能。據(jù)了解，現(xiàn)在很多地產(chǎn)商都很看好藝術(shù)涂料，都有想法采用藝術(shù)涂料進(jìn)行精裝修，這將是一種容量的提升。



此外，2023年，積極下沉市場(chǎng)，通過開辟?gòu)V大農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)大仿石涂料涂料應(yīng)用的做法將同樣有效。



二、抓住高端市場(chǎng)加速擴(kuò)容帶來的機(jī)會(huì)。



近年來，我國(guó)消費(fèi)者越來越務(wù)實(shí)，倒逼外資品牌必須拿出更具性價(jià)比的產(chǎn)品，在這種環(huán)境下，外資品牌價(jià)格在不斷下探，我國(guó)民族品牌承受著巨大壓力，向上走成為趨勢(shì)所在。



通過高端產(chǎn)品，涂料企業(yè)不僅可以提高產(chǎn)品利潤(rùn)，也會(huì)通過重塑品牌形象獲得消費(fèi)者的進(jìn)一步認(rèn)可。



在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，高端化不僅是向上的突破口，也是2023年乃至未來能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的捷徑。







三、抓住環(huán)保低碳超低能耗建材帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。



“雙碳”背景下，被動(dòng)式超低能耗建筑成為建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的必然選擇。



2022年3月，住建部提出“到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上”的明確目標(biāo)，各地政策亦紛紛加碼推動(dòng)目標(biāo)落實(shí)。



若實(shí)現(xiàn)4億平方米建筑改造目標(biāo)，相關(guān)低能耗建筑材料將新增2800億元市場(chǎng)需求。2023年加大對(duì)低碳、環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)力度，成為抓住超低能耗建材帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的重要途徑。



其中，水性無機(jī)陶瓷涂料、粉末涂料等環(huán)保低碳涂料機(jī)會(huì)非常多。據(jù)悉，下游強(qiáng)烈期盼使用粉末涂料，2021年粉末涂料產(chǎn)量為200萬噸，到2030年，粉末涂料需求可能超過900萬噸。



水性無機(jī)陶瓷涂料因其與生俱來的超耐磨性、超阻燃、超耐候、易清潔、安全、環(huán)保、低碳等性能，被廣泛應(yīng)用在醫(yī)院、科研單位、軌道交通領(lǐng)域等場(chǎng)所。目前，嘉寶莉、晨光漆、江門四方、英特寶等企業(yè)在進(jìn)場(chǎng)。



四、抓住存量市場(chǎng)帶來的重涂翻新市場(chǎng)機(jī)會(huì)。



2022年，不僅開工面積與竣工面積雙下降，而且成交面積也大幅度下降。這就導(dǎo)致與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)系數(shù)極高的建筑涂料市場(chǎng)需求量下滑。



但是考慮到我國(guó)城鎮(zhèn)住宅和非住宅的重涂周期分別約10年、7年，以及農(nóng)村房屋重涂周期約15年，據(jù)測(cè)算我國(guó)存量房屋年均涂料市場(chǎng)規(guī)模約為708.8億元，存量市場(chǎng)帶來的重涂翻新市場(chǎng)機(jī)會(huì)將成為破局之處。



目前我國(guó)主流12個(gè)城市二手房年交易量明顯提升，預(yù)計(jì)未來二手房成交占比擴(kuò)大趨勢(shì)仍將延續(xù)，這也將推動(dòng)住宅翻新頻率，提升涂料需求。



從遠(yuǎn)期角度來看，存量和增量市場(chǎng)合計(jì)建筑涂料需求約3011萬噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約1562億元。



增量房變存量房，翻新市場(chǎng)將更好地彌補(bǔ)增量房減少帶來的空缺。



五、抓住國(guó)產(chǎn)化替代帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。



用于汽車、飛機(jī)、船舶等領(lǐng)域的高附加值特種涂料，通過雅圖高新、德威、七維等國(guó)產(chǎn)品牌長(zhǎng)期學(xué)習(xí)和積累深耕，在研發(fā)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)占有率、消費(fèi)者認(rèn)可度、市場(chǎng)效果等方面來有了質(zhì)的飛躍，發(fā)展到了由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2023年必然會(huì)迎來一段發(fā)展新高峰。



六、抓住新市場(chǎng)孕育的新機(jī)會(huì)。



比如隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源電池涂料、充電樁涂料需求在加速釋放。



目前我國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)和出口國(guó)，新能源汽車涂料具備非常大的市場(chǎng)空間。目前，立邦、宣偉、PPG、廣信材料、松井股份等大佬正在加速進(jìn)場(chǎng)。



在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，風(fēng)電涂料、太陽能光伏涂料等新能源蓄力爆發(fā)大有可為，這其中也蘊(yùn)藏著的涂料需求。



此外，利潤(rùn)穩(wěn)定的特種涂料。例如高性能塑膠涂料、抗病毒抗菌涂料、隔音質(zhì)感涂料、隱身涂料、電池涂料、防污涂料、耐高溫涂料等都蘊(yùn)含著無限機(jī)會(huì)。